В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового мероприятия года — ярмарки, городская жизнь потрясается ужасным событием. Богатейший человек в округе, лидер губернского дворянства Нефедьев, оказывается жестоко убит. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с загадками, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть неведомое зло, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.